In questa pillola formativa sono presentate le funzioni del Sistema di Accettazione relative alla Comunicazione delle Competenze Accessorie secondo il Modello Decentrato. In particolare, nel seguito, è illustrato come: creare un nuovo elenco mediante il caricamento di un file e visualizzarne l'esito (consultazione eventuali scarti) creare on line un nuovo elenco per comunicare compensi accessori ricercare un elenco e consultare i dati in esso contenuti visualizzare le segnalazioni eliminate da un elenco e calcolare la somma degli importi lordi relativamente ad un insieme di elenchi modificare un elenco (aggiungere, modificare ed eliminare beneficiari) effettuare operazioni su un elenco (eseguire il calcolo per la simulazione della spesa, rimettere in lavorazione, eliminare e richiedere l'approvazione) Creare un nuovo elenco mediante il caricamento di un file e visualizzarne l'esito (consultazione eventuali scarti) Il menu Compensi accessori comprende le seguenti voci: Accessori C.U., per la gestione dei compensi accessori in forma di elenchi e l'acquisizione dei compensi tramite caricamento di file Accessori Extra C.U., per la gestione dei compensi accessori comunicati fuori sistema. La voce Compensi accessori comprende le seguenti funzioni: Gestione ad elenchi, per la comunicazione on-line dei dati dei compensi accessori. Gestione da file locale, per la gestione dei compensi accessori comunicati tramite file contenenti singoli elenchi. Gestione da file centrale, per la gestione dei compensi accessori comunicati tramite file contenenti elenchi multipli. La voce Gestione da File Locale comprende le seguenti funzioni: Acquisizione, per l'acquisizione di file contenenti i dati dei compensi accessori. Esito, per la gestione dei compensi accessori acquisiti tramite il caricamento di file locali. ACQUISIZIONE FILE LOCALE La funzione consente di caricare un file in formato excel (estensione xls) o in formato xml. L’utente allega il file selezionandolo attraverso il pulsante “Sfoglia” all’interno della specifica cartella del disco locale nella quale è stato archiviato. Pertanto nella maschera di input attivata dalla voce di menu "Acquisizione File" sono presenti i seguenti campi: File da acquisire: l’opzione del tasto “sfoglia” permette di aprire una finestra standard e ricercare il file nel disco in locale; Note: campo opzionale nel quale l’utente può inserire informazioni relative al flusso in spedizione. Mediante il pulsante “Acquisisci” si può confermare l’acquisizione, mentre il tasto “Annulla” ne consente l’annullamento. Alla conferma dell’acquisizione, il sistema procede ai controlli del formato e della struttura del file; se i controlli hanno esito positivo, viene visualizzato il messaggio “Il file NomeFile è in fase di elaborazione”. Una volta effettuata l’acquisizione del file, viene attivata la procedura che effettua il caricamento degli elenchi contenuti nel file; gli elenchi così acquisiti possono essere successivamente gestiti tramite le funzioni di “Gestione ad elenchi” del menu “Compensi Accessori - Accessori CU”. L’esito del caricamento può essere verificato in tempo reale tramite la funzione di “Consultazione esito dei caricamenti”, che aggiorna dello stato della procedura. Controlli Vengono innanzi tutto controllati la conformità dell’estensione, la correttezza rispetto all’XSD, per il file xml, la correttezza rispetto al tracciato, per il file XLS e l’integrità del file allegato; in caso di esito negativo, viene visualizzato un messaggio con l’indicazione dell’errore; l’utente può correggere l’anomalia e procedere a una ulteriore operazione di caricamento. Una volta segnalato l’avvio della fase di elaborazione, ciascun elenco contenuto nel file viene sottoposto al controllo dei dati presenti nella testata: abilitazione dell’utente che esegue il caricamento a comunicare dati per l’Ente/ufficio Responsabile/Ufficio di servizio/ Capitolo indicato nell’elenco; esistenza e validità del compenso; controlli sulla correttezza formale delle date: se il compenso comunicato è di tipo a quantità, la “data inizio competenza” deve coincidere col primo giorno del mese a cui si riferisce il compenso, la “data fine competenza” è opzionale ma, se impostata, deve coincidere con l’ultimo giorno del mese a cui si riferisce il compenso; se il compenso comunicato è di tipo a importi, la “data di fine competenza” deve essere maggiore della “data inizio competenza” ed entrambe le date devono riferirsi al medesimo anno; il “numero record” e “totale importi/quantità” devono coincidere rispettivamente con il numero di segnalazioni presenti nell’elenco e con la somma degli importi o delle quantità segnalate. Se anche uno soltanto degli elenchi presenti nel file non supera i controlli previsti, il sistema procede allo scarto dell’intero file; in questo caso viene inviata una comunicazione tramite e-mail all’utente e viene visualizzata una opportuna notifica nell’area “Notifiche” della pagina web. Viceversa, se i controlli sui dati di testata sono superati, viene attivata la procedura di caricamento delle singole segnalazioni. La procedura di caricamento prevede che le singole segnalazioni siano sottoposte a una serie di controlli che possono eventualmente determinarne lo scarto; in tal caso l’elenco viene comunque prodotto e gli scarti vengono opportunamente evidenziati nella funzione “Esito” della “Gestione da file locale”. ESITO CARICAMENTO FILE LOCALE La funzionalità consente di conoscere lo stato di elaborazione delle richieste di caricamento dati; per tutti i flussi l’utente può consultare la storia degli stati di elaborazione. Una funzione di ricerca, tramite un combo box, consente la consultazione dell’esito dei flussi derivanti da “Acquisizione da file locale”. I criteri di ricerca (opzionali) sono i seguenti: data acquisizione (nel formato GG/MM/AAAA; è disponibile la funzione calendario) nome file (anche parziale) compenso (lista di valori) note (anche parziale) Alla pressione del tasto “Cerca” nella parte inferiore della schermata viene visualizzata la lista dei file caricati rispondenti ai criteri di ricerca digitati, con l’indicazione delle seguenti informazioni: nome file tipo file data acquisizione numero segnalazioni segnalazioni scartate esito acquisizione (elaborato senza scarti, elaborato con scarti) dettaglio (consente l’accesso alla funzione di gestione degli elenchi caricati) Premendo il tasto “Dettaglio” viene visualizzata la schermata “Dettaglio esito caricamento file locale”. DETTAGLIO ESITO CARICAMENTO FILE LOCALE La funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative all’esito del caricamento da file locale. Nella testata della schermata sono presenti le seguenti informazioni: nome file nome file calcolato (nome generato automaticamente per consentire l’identificazione univoca del file) tipo file data acquisizione esito record in input scarti da acquisizione record acquisiti note Nella parte inferiore vengono visualizzati i dati identificativi dell’elenco prodotto sulla base del caricamento: Scarti (in presenza di scarti attiva la visualizzazione della lista dei record scartati) nome elenco codice elenco compenso capitolo di bilancio inizio periodo di competenza fine periodo di competenza (se elenco di tipo “a importi”) ufficio responsabile ufficio di servizio dettaglio (consente l’accesso alla funzione di gestione dell’elenco) La funzione "Esporta elenco in excel", disponibile agli utenti abilitati alla visualizzazione, consente di esportare in un foglio Excel il contenuto dell’elenco selezionato. I dati esportati saranno sia quelli di testata (numero, denominazione, stato elenco, Ufficio di servizio, tipo assegno, ecc…) sia la lista dei compensi comunicati (nominativo, codice fiscale, tipo sottocompenso, quantità/ importo, eventuale esito calcolo, ecc…). Per esportare l'elenco in Excel, cliccare sul pulsante "Esporta". Per aprire il file Excel cliccare sul pulsante "Apri", altrimenti per salvarlo sul disco locale cliccare sul pulsante "Salva". Selezionare la cartella di destinazione e poi cliccare sul pulsante "Salva". Per tornare alla lista degli elenchi cliccare sul pulsante "Torna alla Lista". In presenza di record scartati in fase di caricamento o di elaborazione del calcolo, sulla lista degli elenchi, il pulsante per la visualizzazione della schermata con il dettaglio degli scarti è di colore rosso. Alla pressione del pulsante viene visualizzata la schermata “Visualizza dettaglio”, contenente la lista dei record scartati con l’indicazione, per ciascuno di essi, del motivo dello scarto. Nella parte superiore della schermata sono riportati i dati identificativi dell’elenco. Nella tabella sottostante i dettagli delle righe scartate: descrizione errore ID elenco codice fiscale iscrizione compenso sottocompenso quantità (valorizzato per i compensi a quantità) importo (valorizzato per i compensi a importo) Per esportare gli scarti in un file Excel, cliccare sul pulsante "Esporta". Per aprire il file Excel cliccare sul pulsante "Apri", altrimenti per salvarlo sul disco locale cliccare sul pulsante "Salva". Selezionare la cartella di destinazione e poi cliccare sul pulsante "Salva". Cliccare sul pulsante "Chiudi". Cliccare il pulsante "Torna alla Lista" per accedere nuovamente alla lista degli elenchi. Creare on line un nuovo elenco per comunicare compensi accessori La voce Gestione ad elenchi consente all’utente di: creare un nuovo elenco per comunicare compensi accessori; effettuare ricerche per visualizzare lo stato di lavorazione degli elenchi prodotti dall’ufficio a cui appartiene l’utente connesso; accedere in visualizzazione al dettaglio degli elenchi; gestire il flusso di lavorazione degli elenchi prodotti dall’ufficio a cui appartiene l’utente connesso. NUOVO ELENCO Nella schermata di creazione del “Nuovo elenco” sono presenti i seguenti campi di input (tutti obbligatori tranne le “note”): Ufficio Responsabile: lista a tendina valorizzata con tutti gli uffici responsabili a cui l’utente risulta abilitato; è visibile in forma non modificabile se l’utente è abilitato ad un solo ufficio Responsabile; Ufficio di servizio: lista a tendina caricata con gli uffici di servizio a cui l’utente risulta abilitato; si carica in funzione dell’elemento selezionato dalla lista degli Uffici responsabili; è visibile in forma non modificabile se l’utente è abilitato ad un solo ufficio di servizio; Capitolo: lista a tendina valorizzata con i capitoli a cui l’utente risulta abilitato; Piano Gestionale: lista a tendina caricata con tutti i PG associati al capitolo selezionato; Compenso: lista a tendina caricata con i compensi attivi per l’ente di appartenenza; Periodo competenza (rata o data inizio/data fine): Mese/anno competenza (mm/aaaa) il campo si attiva solo se specificato “Compenso” a quantità; Periodo competenza (dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa)): i campi si attivano solo se specificato “Compenso” a Importi. Tipo tassazione: lista a tendina con i valori “Corrente” (tassazione corrente) e “Separata” (tassazione separata); Nome elenco: descrizione sintetica a scelta dell’utente, lunghezza massima 50 caratteri; Note: campo di testo libero, lunghezza massima 250 caratteri; Elenco beneficiari a partire da: lista a tendina da cui l’utente può scegliere se caricare la lista completa del personale dell’ufficio di servizio selezionato, oppure caricare una lista di personale già lavorato negli ultimi 10 elenchi, relativamente al tipo assegno selezionato. Associato al campo “Elenco beneficiari a partire da” è presente un pulsante “Anteprima” alla cui pressione viene visualizzata una schermata sovrapposta con la lista dei beneficiari inclusi nell’elenco selezionato. Controlli Vengono eseguiti i seguenti controlli: formato date; per elenchi ad Importi: “data dal” deve essere minore di “data al”; per elenchi ad Importi: “data dal” e “data al” devono essere nello stesso anno; per elenchi ad Importi: data inizio competenza deve essere minore della data corrente; se compenso a quantità: mensilità competenza deve essere inferiore alla mensilità della rata in emissione; tipo tassazione: se l’anno della data di competenza è inferiore all’anno della rata in corso viene impostata automaticamente il tipo tassazione separata; in caso contrario viene impostata automaticamente il tipo tassazione corrente. Se l’utente imposta nella lista a tendina un valore diverso da quello calcolato dal sistema, viene visualizzata una dicitura accanto al campo che indica “Tassazione modificata”. Alla pressione del pulsante “Conferma” vengono salvate le informazioni identificative dell’elenco (c.d. “dati di testata”). Viene visualizzato un messaggio con l’indicazione di un valore progressivo numerico, assegnato dal sistema all’elenco ed utilizzabile dall’utente per successive ricerche. Nella schermata vengono visualizzati i dati inseriti. Nella parte inferiore viene predisposta per la lavorazione la lista predefinita dei beneficiari. Pertanto, a seconda dell’opzione prescelta dall’utente, la lista dei beneficiari sarà composta con tutti i soggetti appartenenti all’Ufficio di Servizio, oppure con tutti i nominativi appartenenti all’elenco prescelto come elenco di riferimento. La lista dei beneficiari comprende le seguenti colonne: campo selezione (check selezionabile); codice fiscale; cognome; nome; iscrizione; qualifica; sottocompenso; quantità / importo; pulsante “Dettaglio” (per la gestione del singolo amministrato). In fase di creazione dell’elenco le colonne relative al sottocompenso e alle quantità/importi non sono valorizzate. La funzione permette di operare su un gruppo di beneficiari o su un singolo beneficiario. Per la lavorazione su un gruppo di beneficiari è necessario selezionare i nominativi da inserire nell’elenco e attivare il pulsante “Lavora selezionati”; si apre una schermata sovrapposta nella quale, dopo avere indicato il sottocompenso, viene visualizzato l’elenco dei nominativi selezionati ai quali attribuire i dati da comunicare (quantità o importi). Per la lavorazione su un singolo beneficiario, è necessario attivare il pulsante nella colonna “Dettaglio”; si apre una schermata sovrapposta nella quale è possibile indicare il sottocompenso con la relativa quantità o importo. Inoltre, tramite il pulsante “Aggiungi Sottocompenso”, è possibile inserire ulteriori sottocompensi per lo stesso beneficiario. Nella parte inferiore della schermata sono presenti i seguenti pulsanti funzionali: “Seleziona Tutti” (per selezionare tutti i nominativi della lista); “Aggiungi Beneficiario all’Elenco” (per aggiungere nominativi all’elenco in lavorazione, anche se in servizio presso altre amministrazioni); “Elimina Selezionati” (per annullare i valori di sottocompensi inseriti); “Lavora Selezionati” (per modificare o inserire ulteriori valori di sottocompensi su gruppi di beneficiari); “Lavora elenco” (per visualizzare l’elenco in lavorazione). Ricercare un elenco e consultare i dati in esso contenuti La voce Gestione ad elenchi consente all’utente di: creare un nuovo elenco per comunicare compensi accessori; effettuare ricerche per visualizzare lo stato di lavorazione degli elenchi prodotti dall’ufficio a cui appartiene l’utente connesso; accedere in visualizzazione al dettaglio degli elenchi; gestire il flusso di lavorazione degli elenchi prodotti dall’ufficio a cui appartiene l’utente connesso. La funzione RICERCA ELENCHI è attivata dalla voce di menu “Compensi Accessori - Accessori CU”. Essa consente di interrogare lo stato di lavorazione degli elenchi prodotti dall’ufficio (o dagli uffici) a cui è abilitato l’utente connesso; è utilizzabile sia dall’Operatore che dal Responsabile. Criteri di ricerca: Ufficio Responsabile (lista a tendina valorizzata con tutti gli uffici responsabili a cui l’utente è abilitato; non è selezionabile se l’utente è abilitato ad un solo Uff. Resp.); Ufficio di Servizio (lista a tendina valorizzata con tutti gli uffici di servizio a cui l’utente è abilitato; non è selezionabile se l’utente è abilitato ad un solo Uff. Serv.); Stato elenco (lista a tendina con gli stati di lavorazione previsti per gli elenchi). Data elenco (dal - al) Compenso (lista a tendina popolata con i codici e le descrizioni dei compensi gestiti dalla Amministrazione) Nome elenco Elenco da - il campo indica la provenienza dell’elenco (lista a tendina con i seguenti valori: on line, file upload, caricamenti centralizzati) Codice elenco (codice numerico che costituisce l’identificativo univoco dell’elenco) Esecuzione ricerca Premendo il pulsante “Cerca”, nella parte inferiore della schermata, viene prodotta la lista con i dati significativi degli elenchi; per ogni elemento della lista, nella colonna di sinistra denominata “Storico Elenco”, è presente un pulsante che consente di visualizzare una schermata sovrapposta contenente la sequenza dei passaggi di stato a cui è stato sottoposto l’elenco. per ogni elemento della lista, nella colonna di destra denominata “Dettaglio” è presente un pulsante per la visualizzazione del dettaglio dell’elenco. Controlli: deve essere valorizzato almeno un parametro per la ricerca (qualora l’Ufficio responsabile risulti pre-impostato, questo viene considerato come criterio di ricerca e pertanto non è necessario impostare ulteriori parametri); se si effettua la ricerca per data elenco, digitando il solo campo “data elenco dal” vengono estratti tutti gli elenchi a partire dalla data digitata; se si valorizza anche il campo “data elenco al” vengono estratti tutti gli elenchi creati nel periodo compreso tra le date digitate. All’atto della visualizzazione della lista elenchi, l’area dei criteri di ricerca scompare, per dare spazio alla lista stessa; tale area è visualizzabile nuovamente con l’utilizzo degli appositi pulsanti - freccia su\freccia giù. Qualora la ricerca non fornisca risultati, viene visualizzato un apposito messaggio. La lista elenchi comprende le seguenti colonne: Storico Elenco (pulsante) Nome Elenco Codice Elenco Stato Elenco (descrizione) Compenso Capitolo di Bilancio P.G. (Piano gestionale) Inizio periodo competenza (“MM/AAAA” per gli elenchi a Quantità; “GG/MM/AAAA” per gli elenchi a Importo) Fine periodo competenza (“GG/MM/AAAA” solo per gli elenchi di compensi a Importo) Totale lordo (importo totale complessivo calcolato) Dettaglio (pulsante) La funzione VISUALIZZA DETTAGLIO ELENCO consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio dell’elenco selezionato dalla lista elenchi; è accessibile sia dall’Operatore che dal Responsabile. I dati visualizzati sono costituiti da 2 sezioni: i dati di testata dell’elenco e la lista dei nominativi ai quali sono stati attribuiti dei compensi accessori. I dati di testata sono i seguenti: ufficio responsabile (codice - descrizione) ufficio di servizio (Ufficio che ha effettuato la comunicazione dei compensi; codice - descrizione) stato elenco (descrizione dello stato di lavorazione in cui si trova l’elenco) data elenco (GG/MM/AAAA) rata di emissione nel formato MM/AAAA (nel caso di elenco emesso) compenso (codice - descrizione) codice elenco (progressivo numerico che identifica univocamente l’elenco) capitolo/P.G. periodo competenza (se tipologia assegno a Quantità : mm/aaaa ; se tipologia assegno a Importi: dal “GG/MM/AAAA” al “GG/MM/AAAA”) tipo tassazione (corrente/separata) (se tipo tassazione è stata forzata rispetto al valore di default, appare una opportuna segnalazione) elenco da (canale di provenienza dei dati; valori ammessi: on line, file upload, caricamenti centralizzati) ufficio ordinante/POS (presente nel caso in cui l’elenco sia stato approvato) Dati ad uso dell’ufficio: nome elenco (codice identificativo assegnato dall’Utente) note La lista comprende l’elenco dei nominativi a cui sono stati attribuiti compensi/sottocompensi. Presenta le seguenti colonne: Codice fiscale Cognome Nome Iscrizione Codice qualifica Sottocompenso quantità o importi comunicati nell’elenco (a seconda del tipo compenso) Esito - viene valorizzato a seguito dell’operazione di calcolo o emissione Dettaglio - pulsante che espone i dati di dettaglio dell’esito o dell’eventuale motivazione dell’errore. Sotto la lista dei nominativi l’utente, in funzione del suo ruolo e dello stato dell’elenco, ha a disposizione diversi pulsanti per le relative operazioni Modifica - consente l’accesso in modifica all’elenco Storia elenco - visualizza la sequenza dei passaggi di stato a cui è stato sottoposto l’elenco Segnalazioni eliminate - per gli elenchi prodotti da caricamento file, consente la visualizzazione delle eventuali segnalazioni eliminate Rimetti elenco in lavorazione - riporta allo stato di lavorazione un elenco Richiedi approvazione - esegue la validazione dei dati da parte dell’operatore, dopo che è stato effettuato il calcolo Invia in RGS - consente l’approvazione da parte del responsabile dei dati contenuti nell’elenco ed il loro invio all’autorizzazione da parte di RGS (per gli Enti sottoposti ad approvazione RGS) Autorizza pagamento - consente l’autorizzazione al pagamento da parte del responsabile dei dati contenuti nell’elenco (per gli Enti non sottoposti ad approvazione RGS) Elimina - consente l’eliminazione di un elenco Esporta - consente l’esportazione in formato Excel dei dati contenuti nell’elenco Esci - torna alla lista degli elenchi prodotta dalla funzione di ricerca Consultazione Dettaglio Esito calcolo Se l’elenco ha subito almeno una richiesta di calcolo, nella colonna “Esito” della lista dei nominativi è presente un pulsante per la consultazione del dettaglio dell’esito: questo è verde nel caso di esito positivo, rosso nel caso di esito negativo. Nel primo caso, alla pressione del pulsante, si apre una finestra sovrapposta in cui sono visualizzati in testata i dati del beneficiario (Cognome, nome, codice fiscale, iscrizione, qualifica) e codice e descrizione del sottocompenso. Nel caso in cui il calcolo abbia avuto esito negativo, alla pressione del pulsante Dettaglio, si apre una schermata sovrapposta con la descrizione del codice di errore. Alla pressione del pulsante “Esci” si torna alla lista degli elenchi. La funzione "Storico Elenco" permette di visualizzare la lista delle operazioni effettuate sull'elenco. Per visualizzare lo storico di un elenco, cliccare sul pulsante verde corrispondente presente nella colonna "Storico Elenco". Alla selezione del pulsante “Storico elenco”, si apre una schermata sovrapposta contenente le seguenti informazioni: Testata: ufficio di servizio (codice - descrizione) compenso (codice - descrizione) capitolo/P.G. nome elenco Lista: visualizza, ordinati cronologicamente, i diversi stati di lavorazione dell’elenco; comprende le seguenti colonne: data stato elenco: è la data del cambiamento di stato (nel formato “GG/MM/AAAA hh:mm:ss) descrizione stato elenco utente: utente che ha effettuato l’operazione esito operazione importo calcolato tot. Prev. Dat. Lav. tot. IRAP Alla pressione del pulsante “Chiudi” si torna alla lista degli elenchi. Visualizzare le segnalazioni eliminate da un elenco e calcolare la somma degli importi lordi relativamente ad un insieme di elenchi Premendo il pulsante “Segnalazioni eliminate” presente nella schermata di Dettaglio elenco, viene visualizzata una schermata sovrapposta che riporta in testata i dati identificativi dell’elenco: Codice elenco Nome elenco Compenso (codice e descrizione) Nella tabella sottostante i dettagli delle righe eliminate: codice fiscale cognome nome iscrizione qualifica sottocompenso quantità (valorizzato se tipo compenso a quantità) importo (valorizzato se tipo compenso a importo) utente (identificativo dell’utente che ha proceduto all’eliminazione) data eliminazione Se l’elenco è stato prodotto tramite un “caricamento centralizzato” le segnalazioni eventualmente eliminate dagli elenchi sono memorizzate in base dati e consultabili tramite la funzione in oggetto. È presente il pulsante “Esporta” mediante il quale è possibile salvare i dati visualizzati in formato Excel. Per aprire il file Excel cliccare sul pulsante "Apri", altrimenti per salvarlo sul disco locale cliccare sul pulsante "Salva". Selezionare la cartella di destinazione e poi cliccare sul pulsante "Salva". Premendo il pulsante “Chiudi” si torna alla schermata di Dettaglio elenco. La funzione, attivabile dalla schermata di ricerca elenchi, consente di calcolare la somma degli importi lordi relativamente ad un insieme di elenchi per i quali sia stata eseguita la procedura di calcolo, cioè che risultino nello stato di “CALCOLO EFFETTUATO”. Il pulsante “Totalizza” è presente per tutti gli utenti ed appare nel momento in cui viene eseguita una ricerca (a prescindere dai criteri adottati). Con il pulsante “Totalizza”, viene caricata una nuova pagina contenente la lista degli elenchi contenuti nella tabella prodotta dall’output della ricerca con stato “CALCOLO EFFETTUATO”. Ad ogni elemento è associato sulla colonna di destra un check selezionabile; con il pulsante “Calcola Totale”, nella parte superiore della schermata viene visualizzato il totale degli elenchi selezionati. Con il pulsante “Annulla” viene azzerato il calcolo. Con il pulsante “Seleziona Tutti” e “Deseleziona tutti” è possibile selezionare o deselezionare per il calcolo tutti gli elenchi della lista. Modificare un elenco (aggiungere, modificare ed eliminare beneficiari) Impostare i criteri di ricerca per trovare l'elenco che si desidera modificare. Dopo aver impostato i criteri di ricerca, cliccare sul pulsante "Cerca". Cliccare sul pulsante "Dettaglio elenco" dell'elenco che si desidera modificare. La funzione MODIFICA ELENCO, si attiva con il pulsante “Modifica” dalla schermata di “Dettaglio elenco”, consente agli utenti abilitati la modifica del contenuto degli elenchi che si trovano nello stato ”IN LAVORAZIONE”; è utilizzabile sia dall’Operatore che dal Responsabile. Le modifiche possono riguardare i dati di Testata, la lista dei nominativi acquisiti, i valori dei compensi acquisiti (importi/quantità). Nella sezione dei dati di Testata sono modificabili i seguenti campi: periodo competenza; tipo tassazione; nome elenco; note. Sotto i dati di testata sono presenti i seguenti pulsanti: “Salva dati testata” (per salvare le variazioni apportate ai dati di testata dell’elenco), “Annulla” (per annullare le eventuali variazioni apportate ai dati di testata dell’elenco). Per salvare le modifiche apportate ai Dati di testata cliccare sul pulsante "Salva Dati Testata". I criteri di caricamento della lista dei nominativi in modifica sono determinati dalla scelta effettuata all’atto della creazione dell’elenco (opzione “Elenco beneficiari a partire da”). Vengono visualizzati, oltre ai nominativi a cui sia stato già assegnato un compenso, anche tutti i nominativi presenti nell’elenco iniziale. I dati sono in sola lettura; è possibile operare su gruppi di beneficiari utilizzando il pulsante ”Lavora selezionati”, in alternativa è possibile operare sul singolo beneficiario tramite il pulsante della colonna “Dettaglio”. I dati visualizzati sono i seguenti: campo selezione (check selezionabile); codice fiscale, cognome; nome; iscrizione; codice qualifica; sottocompenso; quantità o importo comunicato nell’elenco; pulsante “Dettaglio” (lente d’ingrandimento) per la gestione del singolo. Il campo selezionabile (“check”) è utilizzabile per le operazioni di variazione dei compensi a gruppi di nominativi, in particolare per “Aggiungi Beneficiario all’Elenco” e “Elimina Selezionati”. Nella parte inferiore della schermata sono presenti i seguenti pulsanti funzionali: “Seleziona tutti” (per selezionare tutti i nominativi della lista) “Aggiungi Beneficiario all’Elenco” (per aggiungere nominativi all’elenco in lavorazione, anche se in servizio presso altre amministrazioni), “Elimina selezionati” (per annullare i valori dei sottocompensi inseriti), “Lavora selezionati” (per modificare o inserire ulteriori valori dei sottocompensi su gruppi di beneficiari), “Lavora elenco” (per visualizzare l’elenco in lavorazione). Dettaglio amministrato La funzione è attivabile tramite il pulsante “Dettaglio” (lente d’ingrandimento) presente su ciascuna riga della lista degli amministrati; essa consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio relative a tutti i sottocompensi comunicati per il nominativo selezionato, la loro modifica, eliminazione e l’aggiunta di nuovi sottocompensi. Premendo il pulsante “Dettaglio” appare una schermata sovrapposta. Nella parte superiore sono presenti i seguenti campi in sola lettura: Dati elenco compenso (codice e descrizione) periodo di competenza (mese/data da … data a …) capitolo/piano gestionale Dati amministrato cognome e nome codice fiscale iscrizione Dettaglio ufficio (area a scomparsa, espandibile con l’utilizzo degli appositi pulsanti - freccia su\freccia giù) ente di appartenenza ufficio responsabile di appartenenza ufficio di servizio di appartenenza nella parte centrale il dettaglio dei compensi comunicati: campo selezione (check editabile) sottocompenso (lista di valori) quantità / importi autorizzati (in altri elenchi) quantità / importi comunicati in altri elenchi (ma non autorizzati) quantità/importo da comunicare (modificabile) note percentuale esenzione (presente solo se prevista per la tipologia di compenso a cui si riferisce l’elenco) Nella parte inferiore sono presenti i pulsanti “Aggiungi Sottocompenso”, “Elimina selezionati”, “Salva” e “Annulla”. Con il pulsante “Elimina selezionati” è possibile eliminare dalla lista i sottocompensi comunicati per i beneficiari selezionati. Al termine deve essere comunque premuto il tasto “Salva” per confermare la variazione. Per eliminare un sottocompenso selezionare il check box corrispondente nella colonna "Selezione". Con il pulsante “Aggiungi sottocompenso” la funzione aggiunge una riga ai sottocompensi comunicati per il beneficiario selezionato. L’utente deve specificare il sottocompenso (viene caricata una combo con la lista dei sottocompensi collegati al compenso, ad esclusione di quelli già comunicati). L'utente deve valorizzare la quantità o l’importo ed eventualmente il campo “note”. Con il pulsante “Salva” si conferma la variazione effettuata. Premendo il tasto “Annulla” viene chiusa la schermata ignorando le variazioni non confermate. La funzione "Aggiungi Beneficiario all'Elenco", attivabile dalla schermata di dettaglio elenco in modalità modifica, consente la ricerca tramite codice fiscale, iscrizione o cognome e nome, di nominativi da aggiungere alla lista precaricata (selezionata al momento della creazione dell’elenco). Con il pulsante “Aggiungi Beneficiario all’Elenco” appare una schermata di ricerca con i seguenti campi in input: codice fiscale cognome e nome iscrizione Con il pulsante “Annulla” si azzerano i criteri di ricerca. Con il pulsante “Chiudi” si torna all’elenco degli amministrati. Cliccare sul pulsante “Cerca” per caricare la lista corrispondente ai criteri di ricerca impostati. Con il pulsante “Cerca” viene caricata la lista corrispondente ai criteri di ricerca impostati con i seguenti dati in sola lettura: codice fiscale; cognome; nome; iscrizione; ufficio responsabile; ufficio di servizio; stato della partita; seleziona (pulsante per la scelta). Con il pulsante verde della colonna “Seleziona” si apre la maschera sovrapposta con i dati di dettaglio dell’amministrato per l’acquisizione dei sottocompensi. Controlli: non possono essere inclusi beneficiari che risultino già presenti nell’elenco o, nel caso di elenchi a quantità (compenso straordinario), che risultino cessati nel periodo di competenza del compenso; Nota: se la schermata di dettaglio dell’amministrato da inserire in elenco viene chiusa senza che sia stato attribuito alcun compenso, nella successiva visualizzazione dell’elenco il nominativo non risulterà presente e dovrà essere cercato nuovamente. Cliccando sul pulsante "Salva" è possibile salvare le informazioni inserite e ritornare alla lista dei beneficiari. Elimina selezionati La funzione, attivabile dalla schermata di dettaglio elenco in modalità modifica, consente di annullare i relativi dati comunicati, una volta selezionati i nominativi dall’elenco degli amministrati, mediante il check box nella colonna "Sel.". Con il pulsante “Elimina Selezionati” viene visualizzata una richiesta di conferma dell’operazione per l’aggiornamento dell’elenco. La funzione azzera i campi “Quantità / Importo” inseriti, ed eventualmente rimuove le righe corrispondenti a diversi sottocompensi selezionati per lo stesso dipendente. Cliccare su "OK" per confermare l'eliminazione o su "Annulla" per annullare l'operazione. Cliccando il pulsante "Seleziona tutti" è possibile selezionare tutti i nominativi della lista. Lavora selezionati La funzione, attivabile dalla schermata di dettaglio elenco in modalità modifica, consente, una volta selezionati i nominativi sull’elenco degli amministrati, di acquisire per un determinato sottocompenso gli importi o le quantità da corrispondere. Con il pulsante “Lavora Selezionati” viene visualizzata una schermata sovrapposta nella quale vengono indicati i dati dell’elenco: Compenso; Periodo di competenza; Capitolo / Piano Gestionale Sottocompenso - l’utente deve selezionare dalla lista a tendina un sottocompenso tra quelli validi per il compenso di riferimento. Dopo avere effettuato la scelta viene caricata la schermata con la lista dei nominativi a ciascuno dei quali è associato un campo di input (quantità / importo) oltre al campo note ed eventualmente il campo “percentuale esenzione”; la lista comprende le seguenti colonne: codice fiscale; cognome; nome; iscrizione; qualifica; livello; quantità / importo autorizzato (non modificabile; contiene le quantità/importo di compensi della stessa tipologia, per lo stesso periodo di competenza, autorizzati dallo stesso Ufficio di Servizio che sta effettuando la comunicazione); quantità / importo comunicato in altri elenchi (non modificabile; contiene le quantità/importo di compensi della stessa tipologia, per lo stesso periodo di competenza, comunicati in altri elenchi dallo stesso Ufficio di Servizio che sta effettuando la comunicazione ma non ancora autorizzati); quantità / importo da comunicare (modificabile - obbligatorio); percentuale esenzione (modificabile - facoltativo) (presente solo se prevista per la tipologia di compenso a cui si riferisce l’elenco); note (modificabile - facoltativo). Controlli Il formato del campo “quantità / importo da comunicare” è sottoposto a controllo in funzione del tipo sottocompenso (I o Q): se I : importo nel formato 9.999,99 se Q : numero intero nel formato 999. Se il campo “Percentuale Esenzione” è presente, il valore digitato non deve superare la soglia di esenzione massima prevista per la tipologia di compenso. Con il pulsante “Annulla” la funzione torna all’elenco degli amministrati in lavorazione; Con il pulsante “Salva” la funzione torna all’elenco degli amministrati valorizzando i campi “quantità / importo comunicato” con i valori appena inseriti. L’utente può ripetere l’operazione di selezione dei nominativi e successivo inserimento dei sottocompensi per: inserire ulteriori valori compensi per nominativi non ancora selezionati; modificare i valori già inseriti; inserire tipologie differenti di sottocompenso per gli stessi nominativi. In quest’ultimo caso, ultimata l’operazione di inserimento dei sottocompensi, al rientro sull’elenco degli amministrati verranno aggiunte ulteriori righe per lo stesso nominativo. Cliccare sul pulsante “Lavora elenco” per visualizzare l’elenco in lavorazione. Effettuare operazioni su un elenco (eseguire il calcolo per la simulazione della spesa, rimettere in lavorazione, eliminare e richiedere l'approvazione) La funzione "Esegui calcolo", attivabile premendo il pulsante “Esegui Calcolo” nella schermata di “Dettaglio elenco”, consente agli utenti con ruolo Operatore CA di richiedere la simulazione della spesa per l’elenco selezionato. È attivabile solo sugli elenchi IN LAVORAZIONE che contengano almeno una segnalazione; pertanto è possibile richiedere più volte il calcolo su uno stesso elenco nel caso in cui sia stato rimesso in lavorazione mediante l’apposita funzione. Nel corso dell’esecuzione della simulazione della spesa l’elenco non è modificabile (lo stato elenco viene impostato a CALCOLO IN CORSO). Una volta terminata la simulazione lo “stato elenco” viene impostato a CALCOLO EFFETTUATO, rendendolo disponibile alle operazioni successive. La conclusione della procedura di calcolo viene comunicata all’utente mediante e-mail e notifica nell’area “Notifiche” della pagina web. La procedura di calcolo genera dei totali, evidenziati nella maschera di “Dettaglio elenco”. Per visualizzare tale maschera occorre tornare alla lista degli elenchi e poi cliccare sul pulsante a forma di lente accanto all'elenco in questione. Per tornare alla lista degli elenchi cliccare sul pulsante "Esci". Per accedere alla maschera di Dettaglio elenco cliccare sul pulsante “Dettaglio”. I totali della procedura di calcolo sono presenti in questa maschera di “Dettaglio elenco”, in particolare: Totale lordo; Totale prev. dat. lav.; Totale Irap; Totale generale. Nella colonna "Dettaglio" sono presenti i pulsanti che espongono i dati di dettaglio per ciascun beneficiario dell’esito della procedura di calcolo. I pulsanti sono: di colore verde nel caso di esito positivo; di colore rosso nel caso di esito negativo. Nel primo caso, alla pressione del pulsante, si apre una finestra sovrapposta in cui sono visualizzati in testata i dati del beneficiario (Cognome, nome, codice fiscale, iscrizione, qualifica) e codice e descrizione del sottocompenso. Nell’area superiore della tabella sono riportati i dati relativi al sottocompenso: tipologia compenso (codice e descrizione) qualifica quantità (se tipologia assegno a Quantità) importo unitario (se tipologia assegno a Quantità) importo (lordo competenze o importo comunicato) % Esenzione (se presente) Nell’area sottostante in tabella sono riportati i calcoli degli oneri previdenziali e IRAP: Rit. Prev. Ass. (descrizione ritenuta) Imponibile (importo) Rit. Dip. (importo ritenuta a carico del dipendente) Aliq. Rit. Dip. (aliquota ritenuta a carico del dipendente Rit. Dat. Lav. (importo ritenuta a carico datore di lavoro) Aliq. Dat. Lav. (aliquota ritenuta a carico datore di lavoro) Nell’ultima riga sono riportati i totali degli importi. Alla pressione del pulsante “Chiudi” si torna al dettaglio dell'elenco. Il pulsante rosso consente la visualizzazione del dettaglio errore durante la procedura di esecuzione del calcolo. Alla pressione del pulsante “Chiudi” si torna al dettaglio dell'elenco. Il pulsante "Rimetti in lavorazione" consente di riportare allo stato “IN LAVORAZIONE” gli elenchi su cui sia stato eseguito il calcolo o che siano stati respinti da RGS. E’ eseguibile per gli elenchi che si trovino nei seguenti stati di lavorazione: Calcolo effettuato (Operatore o Responsabile); Da approvare (Responsabile); Respinto da RGS (Responsabile). La funzione è disponibile sia all’Operatore sia al Responsabile in quanto può essere necessario riportare l’elenco nello stato “IN LAVORAZIONE” sia quando l’operatore ritenga di dover apportare delle variazioni (stato CALCOLO EFFETTUATO), sia quando il responsabile neghi l’autorizzazione all’invio (stato DA APPROVARE) o decida di correggere un elenco respinto da RGS (RESPINTO DA RGS). La rimessa in lavorazione viene comunicata all’utente Operatore Responsabile mediante e-mail e notifica nell’area “Notifiche” della pagina web. Una volta che l'elenco è stato riportato nello stato IN LAVORAZIONE è possibile modificarlo cliccando sul pulsante "Modifica". Cliccare sul pulsante “Lavora elenco” per visualizzare l’elenco in lavorazione. Per tornare alla lista degli elenchi cliccare sul pulsante "Esci". Elimina elenco La funzione, attivabile premendo il pulsante “Elimina Elenco” nella schermata di “Dettaglio Elenco”, consente l’eliminazione dell’elenco selezionato; la funzione è attivabile solo per gli elenchi che si trovano nei seguenti stati di lavorazione: In lavorazione (Operatore e Responsabile); Calcolo effettuato (Operatore e Responsabile); Da approvare (Responsabile CA); Respinto da RGS (Responsabile CA). Per eliminare l'elenco cliccare sul pulsante "Elimina". Con il pulsante “Elimina Elenco” viene visualizzata una richiesta di conferma dell’operazione per l’eliminazione dell’elenco. Al termine dell’operazione viene nuovamente visualizzata la schermata di ricerca elenchi. Richiedi Approvazione Successivamente alla visualizzazione del risultato del calcolo, il pulsante “Richiedi Approvazione” consente all’utente con ruolo Operatore di inoltrare l’elenco all’approvazione del Responsabile per il successivo invio a RGS. Si applica agli elenchi con stato “Calcolo Effettuato” che non abbiano generato errori di calcolo. Nel caso in cui il calcolo abbia prodotto degli scarti questi sono evidenziati nel dettaglio elenco; in tal caso l’operatore non può richiedere l’approvazione. Per richiedere l'approvazione dell'elenco cliccare sul pulsante “Richiedi Approvazione”. Per tornare alla lista degli elenchi cliccare sul pulsante "Esci". La funzione imposta lo stato dell’elenco al valore “DA APPROVARE”. La richiesta di approvazione viene comunicata all’utente Responsabile mediante e-mail e notifica nell’area “Notifiche” della pagina web.