Il menu Compensi accessori comprende le seguenti voci: Accessori C.U., per la gestione dei compensi accessori in forma di elenchi e l'acquisizione dei compensi tramite caricamento di file Accessori Extra C.U., per la gestione dei compensi accessori comunicati fuori sistema. La voce Compensi accessori comprende le seguenti funzioni: Gestione ad elenchi, per la comunicazione on-line dei dati dei compensi accessori. Gestione da file locale, per la gestione dei compensi accessori comunicati tramite file contenenti singoli elenchi. Gestione da file centrale, per la gestione dei compensi accessori comunicati tramite file contenenti elenchi multipli. La voce Gestione da file centrale comprende le seguenti funzioni: Acquisizione, per l'acquisizione di file contenenti i dati dei compensi accessori; Esito, per la gestione dei compensi accessori acquisiti tramite il caricamento di file centrali. ACQUISIZIONE FILE CENTRALE La funzione consente agli utenti con ruolo “Operatore Centrale CA” e “Responsabile Centrale CA” di caricare file in formato xml contenenti la comunicazione di compensi accessori. L’utente allega il file selezionandolo attraverso il pulsante “sfoglia” all’interno della cartella del disco locale nella quale è stato archiviato. Nella maschera di input attivata dalla voce di menu Acquisizione File sono presenti i seguenti campi: File da acquisire: l’opzione del tasto “sfoglia” permette di aprire una finestra standard e ricercare il file nel disco in locale; Tipo approvazione: indica il tipo di gestione a cui sottoporre gli elenchi che verranno prodotti a partire dal file in input; può assumere due valori: Approvazione periferica. Gli elenchi prodotti a partire dal file verranno gestiti localmente, e sottoposti alla gestione dei singoli Responsabili (POS) che potranno procedere con l’approvazione degli elenchi (ed il conseguente invio ad RGS) singolarmente. Approvazione centrale. Gli elenchi prodotti a partire dal file verranno gestiti come un insieme unico e sottoposti all’approvazione del Responsabile centrale (POS) che potrà procedere con l’approvazione degli elenchi (ed il conseguente invio ad RGS) attraverso un’unica operazione. Note: campo opzionale nel quale l’utente può inserire informazioni relative al flusso in spedizione. Mediante il pulsante “Acquisisci” si può confermare l’acquisizione, mentre il tasto “Annulla” ne consente l’annullamento. Alla conferma dell’acquisizione, il sistema procede ai controlli del formato e della struttura del file; se i controlli hanno esito positivo, viene visualizzato il messaggio “Il file NomeFile è in fase di elaborazione”. Una volta effettuata l’acquisizione del file, viene attivata la procedura che effettua il caricamento degli elenchi contenuti nel file. Nel caso in cui sia stata scelta l’opzione “Approvazione periferica” gli elenchi potranno essere successivamente gestiti tramite le funzioni di “Gestione ad elenchi” del menu “Compensi Accessori - Accessori CU”. Nel caso invece in cui sia stata scelta l’opzione “Approvazione centrale”, gli utenti centrali abilitati, potranno operare sull’insieme dei dati acquisiti tramite la funzione “Esito” del menu “Compensi Accessori - Accessori CU - Gestione da file centrale”. In entrambi i casi le modifiche agli elenchi saranno limitate alla possibilità di eliminare le segnalazioni mediante la funzione “elimina selezionati” nell’ambito della modifica elenchi. Controlli Vengono innanzi tutto controllati la conformità dell’estensione, la correttezza rispetto all’XSD e l’integrità del file allegato; in caso di esito negativo, viene visualizzato un messaggio con l’indicazione dell’errore; l’utente può correggere l’anomalia e procedere a una ulteriore operazione di caricamento. Una volta segnalato l’avvio della fase di elaborazione, ciascun elenco contenuto nel file viene sottoposto al controllo dei dati presenti nella testata: abilitazione dell’utente che esegue il caricamento a comunicare dati per l’Ente/ufficio Responsabile/Ufficio di servizio/ Capitolo indicato nell’elenco; esistenza e validità del compenso; controlli sulla correttezza formale delle date: se il compenso comunicato è di tipo a quantità, la “data inizio competenza” deve coincidere col primo giorno del mese a cui si riferisce il compenso, la “data fine competenza” è opzionale ma, se impostata, deve coincidere con l’ultimo giorno del mese a cui si riferisce il compenso; se il compenso comunicato è di tipo a importi, la “data di fine competenza” deve essere maggiore della “data inizio competenza” ed entrambe le date devono riferirsi al medesimo anno); il “numero record” e “totale importi/quantità” devono coincidere rispettivamente con il numero di segnalazioni presenti nell’elenco e con la somma degli importi o delle quantità segnalate. Se anche uno soltanto degli elenchi presenti nel file non supera i controlli previsti, il sistema procede allo scarto dell’intero file; in questo caso viene inviata una comunicazione tramite e-mail all’utente e viene visualizzata una opportuna notifica nell’area “Notifiche” della pagina web. Viceversa, se i controlli sui dati di testata sono superati, viene attivata la procedura di caricamento delle singole segnalazioni. La procedura di caricamento prevede che le singole segnalazioni siano sottoposte a una serie di controlli che possono eventualmente determinarne lo scarto; in tal caso gli elenchi vengono comunque prodotti e gli scarti vengono evidenziati nella funzione “Esito” della “Gestione da file centrale”. In particolare vengono eseguiti i seguenti controlli: Controllo su codice fiscale : viene controllata la presenza in base dati del codice fiscale comunicato Controllo su iscrizione : se valorizzato, viene controllata la corrispondenza dell’iscrizione al codice fiscale comunicato Per compensi a quantità: viene controllata la presenza di dati di inquadramento (contratto/qualifica/livello) per l’iscrizione Esistenza e validità del sottocompenso comunicato Per compensi a quantità : esistenza e validità dei tabellari per il sottocompenso comunicato. L’esito del caricamento può essere verificato in tempo reale tramite la funzione di Consultazione “Esito” della “Gestione da file centrale”, che contiene tutte le informazioni sullo stato di elaborazione dei file. La funzione “Esito” della “Gestione da file centrale” consente la ricerca dei dati acquisiti tramite caricamento centrale indicando uno o più dei seguenti criteri di ricerca: data di acquisizione (nel formato GG/MM/AAAA; è disponibile la funzione calendario) nome del file (anche parziale) compenso note (anche parziale) ufficio Responsabile (lista valorizzata con tutti gli uffici responsabili a cui l’utente è abilitato; non è selezionabile se l’utente è abilitato ad un solo Ufficio Responsabile) ufficio di servizio (lista valorizzata con tutti gli uffici di servizio a cui l’utente è abilitato; non è selezionabile se l’utente è abilitato ad un solo Ufficio di Servizio); capitolo (lista valorizzata con i soli capitoli a cui l’utente risulta abilitato); piano gestionale (lista valorizzata con tutti i PG associati al capitolo selezionato). Alla pressione del pulsante “Cerca” viene visualizzata la lista dei file acquisiti, con l’indicazione delle seguenti informazioni: Scarti (in presenza di scarti attiva la visualizzazione della lista dei record scartati) Nome del file Data di acquisizione Numero elenchi prodotti presenti nel file Numero segnalazioni totali Segnalazioni scartate Esito acquisizione Tipo approvazione (centrale o periferica) Dettaglio (consente l’accesso alla funzione di gestione degli elenchi caricati) SCARTI DEL FILE. In presenza di record scartati in fase di caricamento o di elaborazione del calcolo, sulla lista dei file il pulsante per la visualizzazione della schermata con il dettaglio degli scarti è di colore rosso. Alla pressione del pulsante viene visualizzata la schermata “Scarti del file”. Nella parte superiore della schermata sono riportati i dati identificativi del file: nome file nome file calcolato (nome generato automaticamente per consentire l’identificazione univoca del file) data acquisizione Nella parte inferiore il dettaglio degli scarti: ID elenco descrizione errore codice fiscale iscrizione compenso sottocompenso quantità importi Il pulsante “Esporta” consente di esportare in formato XML i dati presenti nella tabella degli scarti. Selezionare dalla lista "File XML" Cliccare sul pulsante "Salva" Cliccare sul pulsante Chiudi per ritornare alla lista dei file acquisiti. DETTAGLIO ESITO CARICAMENTO FILE CENTRALE La funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative all’esito del caricamento da file centrale ed eventualmente di gestire le varie fasi dell’iter autorizzativo. Nella testata della schermata sono presenti le seguenti informazioni: Nome file Nome file calcolato (nome generato automaticamente per consentire l’identificazione univoca del file) Data acquisizione Esito Record in input Scarti da acquisizione Record acquisiti Record eliminati Record elaborati con esito positivo Record elaborati con errore Note Totale importi: Importo totale ripartito per Capitolo e PG Nella parte inferiore viene visualizzata la lista degli elenchi prodotti a partire dal caricamento organizzata in una serie di schede: Tutti Da calcolare Da richiedere approvazione Inizialmente viene visualizzata la lista completa degli elenchi (scheda “Tutti”) con le seguenti informazioni: scarti (in presenza di scarti attiva la visualizzazione della lista dei record scartati) nome elenco codice elenco compenso capitolo di bilancio inizio periodo di competenza fine periodo di competenza (se elenco di tipo “a importi”) ufficio responsabile ufficio di servizio stato elenco dettaglio (consente l’accesso alla funzione di gestione dell’elenco) SCARTI ELENCO In presenza di record scartati in fase di caricamento o di elaborazione del calcolo, sulla lista degli elenchi, il pulsante per la visualizzazione della schermata con il dettaglio degli scarti è di colore rosso. Alla pressione del pulsante viene visualizzata la schermata “Visualizza dettaglio”, contenente la lista dei record scartati con l’indicazione, per ciascuno di essi, del motivo dello scarto. Nella parte superiore della schermata sono riportati i dati identificativi dell’elenco: Nome file Nome file calcolato Capitolo/PG Data acquisizione Id elenco Compenso (codice e descrizione) Ufficio responsabile Ufficio di servizio Nella tabella sottostante i dettagli delle righe scartate: Id elenco Descrizione errore Codice fiscale Iscrizione Compenso Sottocompenso Quantità (valorizzato se tipo compenso a quantità) Importo (valorizzato se tipo compenso a importo) Per esportare gli scarti in un file Excel, cliccare sul pulsante "Esporta". Per aprire il file Excel cliccare sul pulsante "Apri", altrimenti per salvarlo sul disco locale cliccare sul pulsante "Salva". Cliccare il pulsante “Chiudi per ritornare alla lista degli elenchi. Alla selezione del pulsante “Dettaglio” presente nella lista degli elenchi elaborati da caricamento file centrale, si accede alla funzione di Gestione elenchi. Se l’elenco è del tipo “ad approvazione centrale” le operazioni eseguibili sugli elenchi sono limitate alla possibilità di eliminare singole segnalazioni da elenchi che siano stati posti nello stato di lavorazione. Il pulsante " Rimetti in lavorazione" consente di riportare l'elenco allo stato “IN LAVORAZIONE”. Eseguendo l’operazione di “modifica”, l’utente ha a disposizione sulla schermata di modifica elenco solo il pulsante “Elimina selezionati”. Elimina selezionati La funzione, attivabile dalla schermata di dettaglio elenco in modalità modifica, consente di annullare i relativi dati comunicati, una volta selezionati i nominativi dall’elenco degli amministrati, mediante il check box nella colonna "Sel.". Con il pulsante “Elimina Selezionati” viene visualizzata una richiesta di conferma dell’operazione per l’aggiornamento dell’elenco. Cliccare su "OK" per confermare l'eliminazione o su "Annulla" per annullare l'operazione. Cliccare sul pulsante “Lavora elenco” per visualizzare l’elenco in lavorazione. Per esportare i dati dell'elenco in un file Excel, cliccare sul pulsante "Esporta". Per aprire il file Excel cliccare sul pulsante "Apri", altrimenti per salvarlo sul disco locale cliccare sul pulsante "Salva". Selezionare la cartella di destinazione e poi cliccare sul pulsante "Salva". Cliccare sul pulsante "Storico Elenco" per visualizzare la lista delle operazioni effettuate sull'elenco. Alla selezione del pulsante “Storico elenco”, si apre una schermata sovrapposta contenente le seguenti informazioni: Testata: ufficio di servizio (codice - descrizione) compenso (codice - descrizione) capitolo/P.G. nome elenco Lista: visualizza, ordinati cronologicamente, i diversi stati di lavorazione dell’elenco; comprende le seguenti colonne: data stato elenco: è la data del cambiamento di stato (nel formato “GG/MM/AAAA hh:mm:ss) descrizione stato elenco utente: utente che ha effettuato l’operazione esito operazione importo calcolato tot. Prev. Dat. Lav. tot. IRAP Alla pressione del pulsante “Chiudi” si torna alla lista degli elenchi. Premendo il pulsante “Segnalazioni eliminate” presente nella schermata di Dettaglio elenco, viene visualizzata una schermata sovrapposta che riporta in testata i dati identificativi dell’elenco: Compenso (codice e descrizione) Codice elenco Capitolo/P.G Nome elenco Periodo Competenza Nella tabella sottostante i dettagli delle righe eliminate: codice fiscale cognome nome iscrizione qualifica sottocompenso quantità (valorizzato se tipo compenso a quantità) importo (valorizzato se tipo compenso a importo) utente (identificativo dell’utente che ha proceduto all’eliminazione) data eliminazione Se l’elenco è stato prodotto tramite un “caricamento centralizzato” le segnalazioni eventualmente eliminate dagli elenchi sono memorizzate in base dati e consultabili tramite la funzione in oggetto. È presente il pulsante “Esporta” mediante il quale è possibile salvare i dati visualizzati in formato Excel. Per aprire il file Excel cliccare sul pulsante "Apri", altrimenti per salvarlo sul disco locale cliccare sul pulsante "Salva". Selezionare la cartella di destinazione e poi cliccare sul pulsante "Salva". Premere il pulsante “Torna alla lista” per tornare alla lista elenchi. Scheda “da calcolare”: contiene la lista degli eventuali elenchi che si trovano nello stato in lavorazione; in tal caso l’utente dovrà selezionare gli elenchi che vuole sottoporre al calcolo e premere il pulsante “Avvia calcolo”; se non è presente nessun elenco in stato di lavorazione appare la dicitura “L'operazione selezionata non e' applicabile ad alcun elenco”. Per avviare la procedura di calcolo sugli elenchi selezionati cliccare sul pulsante "Avvia Calcolo". Scheda “da richiedere approvazione” : contiene la lista degli eventuali elenchi che si trovano nello stato di calcolo effettuato; in tal caso l’utente dovrà selezionare, gli elenchi per i quali intende richiedere l’approvazione e premere il pulsante “Richiedi approvazione”; se non è presente nessun elenco in stato di calcolo effettuato appare la dicitura “L'operazione selezionata non e' applicabile ad alcun elenco”. Per richiedere l'approvazione degli elenchi selezionati cliccare sul pulsante "Richiedi approvazione". Per ritornare alla lista degli elenchi cliccare sul pulsante "Torna alla Lista".